专题｜我省工程勘察设计企业践行全过程工程咨询的研究报告（四）

为促进我省建筑业转型升级，促进勘察设计企业多元化发展，优化工程组织模式，积极推动全过程咨询在我省的发展，我会2017年启动了河南省勘察设计企业关于践行全过程工程咨询模式的调研工作。通过实地走访企业、集中座谈、发放问卷、咨询专业机构，经过主管部门、行业协会以及企业代表和行业专家多次审议、探讨，形成相对权威专业的调研报告。

该报告可帮助工程技术人员快速了解全过程工程咨询模式的发展状况，也可作为企业制定发展规划的参考。

国外与国内全过程工程咨询

发展情况对比

河南省工程勘察设计行业协会秘书处  发布

一、国外全过程工程咨询的发展情况

国外工程咨询业从19世纪中叶开始，经过100多年的发展，制度建设和运营模式不断发展完善。概括来讲，国外工程咨询行业大致经历了三个阶段，一是个人咨询阶段。代表性事件是19世纪90年代由美国建筑师梅斯丁成立的一个土木工程协会，独立承担从土木工程建设中分离出来的技术业务咨询；二是合伙咨询时期。20世纪，个体咨询已从土木工程扩展到工业、农业、交通等领域，咨询形式也由个人咨询转向合伙咨询；三是综合发展时期。第二次世界大战以后，工程咨询从专业咨询发展到综合咨询，从单纯的技术咨询发展到战略咨询、管理咨询等；咨询市场由国内扩展到国际，出现了一大批国际工程咨询公司，例如美国的AECOM(艾奕康)设计集团，JACOBS工程集团公司，美国福陆公司（FLUOR）等。

不同于国内咨询企业多以专业的咨询模块进行业务区分，国外并没有把咨询业务人为的分割，而是业主根据项目特点选择合适的咨询公司参与阶段性的或全过程的工程咨询。随着项目规模增大、技术复杂程度上升、项目参与主体增多以及项目管理越来越精细化，全过程工程咨询业务在市场竞争中自发形成。从事全过程工程咨询的服务机构往往通过兼并重组等方式，拓展业务范围，延长产业链，满足客户多样化的需求，一些技术实力雄厚的公司逐渐转型为国际工程公司，既可以为客户提供工程咨询、工程项目管理、也可以做设计、采购、施工等项目管理承包。

国外工程咨询的市场化程度高，政府对咨询市场的管理主要通过行业协会进行自律性管理，行业协会在行业中具有很大声望和权威，例如国际咨询工程师联合会（菲迪克）、美国建筑师联合会（AIA）等，它们一方面代表咨询机构和咨询者个人利益，负责与政府和有关团体联系，另一方负责把政府的法律法规、政策变成具体的制度、方法和标准。在市场准入方面，国外对咨询市场的管理主要体现在对个人执业的管理，对企业的准入不设置门槛。例如在美国，工程咨询师可以是由建筑师、土木工程师和有注册执照的营造商担任，也可以是注册的咨询工程师，但是都必须有注册执业资格。

在项目管理取费上，国外通过制订条例等方式形成一定的取费标准，服务范围也涵盖了项目的全过程。例如德国的咨询工程师对项目管理的取费主要依据《建筑师和工程师咨询服务收费条例》（HOAI），该条例由建筑师和工程师协会制订，并经过政府认可。HOAI只对基本任务的收费标准做了规定，对其他专项任务主要根据业主的委托由双方协定。德国的项目管理取费标准和美国的项目管理取费标准分别详见表2-3和表2-4。

表2-3：德国的项目管理服务内容和取费标准

表2-4：美国的项目管理服务内容和取费标准

国际工程咨询费一般在工程总造价的1%-5%，韩国为工程总价的2%-5%；日本称为设计监理费，为工程总价的2.3%-4.5%； 东南亚多数国家为工程总价的1%-3%。

在运作模式上，由于各国的法律体系和市场环境不同，在全过程的运作模式上表现出一定的差异。德国在1996年以后，设计类任务和项目控制类任务逐渐分开，HOAI（2009）版不再把项目控制和项目管理作为建筑师和工程师酬金的有关任务，目前，业主主要和承担全过程工程咨询的联合体或合作体签约（由设计和管理咨询组成），或是业主分别和承担全过程咨询业主的设计企业和项目管理咨询企业签约。美国是建筑工程管理方式的发源地，也是成功应用建造管理模式的典范。在美国建筑市场上，针对项目规模的大小、复杂程度、建造模式等因素，业主决定是否聘请工程咨询师以及委托的服务范围。美国的小项目一般不聘请咨询单位，大的复杂项目经常采用CM模式，CM模式下，CM公司承担了全过程工程咨询的中大部分工作内容，同时还为业主提供一些管理增值服务，例如通过自身在施工方面的经验和丰富的管理经验加快工程建设进度，帮助业主缩短工期等。

二、国内全过程工程咨询的发展情况及有关制度建设

（一）全过程工程咨询的立法现状

目前，在立法层面，没有对全过程工程咨询的规定，也没有专门关于全过程工程咨询的行政法规、部门规章或服务标准，主要以中央各部委规范性文件为主，具体来看，包括《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号），《住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市〔2017〕101号），《住房城乡建设部关于印发工程勘察设计行业发展“十三五”规划的通知》（建市〔2017〕102号），《住房城乡建设部关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》（建市〔2017〕145号），《关于在民用建筑工程中推进建筑师负责制的指导意见（征求意见稿）意见的函》（建市设函〔2017〕62号）。部门规章里面提到全过程工程咨询的有《关于征求房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（征求意见稿）意见的函》（建市设函〔2017〕65号）。这些文件都表达了一个意思，大力培育全过程工程咨询模式，鼓励勘察、设计、监理等企业延长业务链发展全过程工程咨询服务。

地方主要以政策性文件为主，主要是住建部公布的试点8省以及广西发布的关于全过程工程咨询的试点工作方案，但这些地方性政策文件的规定比较笼统且不完全一致，主要表现在如下几点。一是关于全过程工程咨询服务范围规定笼统和模糊。虽然各省全过程工程咨询服务涵盖了项目的整个生命周期，但是在项目各个阶段的具体任务描述上不太详尽和一致，例如江苏和广西在项目前期咨询中只是笼统的提到项目策划或前期咨询，而浙江、福建、广东等省都明确提到项目建议、可行性研究等具体内容。二是关于全过程工程咨询的发包阶段和发包方式的规定不一致。各省主要依据现有的招投标法和政府采购法，分为招标和直接委托方式。但是是否可以向联合体招标，江苏和广西明确可以向联合体招标，湖南则是鼓励试点企业根据项目特点自行决定，其他省份并没有明确提到。关于是否允许分包，江苏和广西明确可以依法分包，湖南仍是鼓励试点企业根据项目决定，其他省份并未提到。关于全过程工程咨询服务如果通过招标方式委托，四川省规定只需对全过程工程咨询的一个咨询模块进行招标，其他模块可以直接委托；其他省份只是笼统地提到通过招标方式委托全过程工程咨询服务，不需要再对单项咨询业务进行招标，并未提到全过程工程咨询招标是对所有咨询内容还是像四川省一样对单项咨询业务进行招标后对其他部门直接委托给同一家咨询公司。三是关于试点企业和试点项目的选择上也不尽相同。具体参见试点情况介绍部分。

自律性文件方面，目前，只有中国电力建设企业协会发布的具体可操作的《输变电建设项目全过程工程导则》（T-CEPCA 001-2017）。

（二）《输变电建设项目全过程工程导则》对全过程工程咨询的界定

目前，中国电力建设企业协会发布了《输变电建设项目全过程工程导则》（T-CEPCA 001-2017）（以下简称导则），已于2017年9月15日开始实施。导则一共分为14个章节，主要内容包括：范围；规范性引用文件；术语和定义；总则；工程咨询服务机构及其设施；工程咨询服务策划；项目前期阶段工作；工程前期阶段工作；工程施工阶段工作；工程总结评价阶段工作；合同管理工作；物资管理工作；档案与项目文件管理；信息智能管理。导则还附有规范性的“输变电建设项目全过程咨询服务菜单”和“工程咨询主要管理制度”。

1)         定义和相关主体的界定

 全过程工程咨询是指“采用投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等多种咨询方式组合，为项目的前期、工程前期、工程施工、工程总结评价各个阶段提供局部或整体解决方案的工程咨询服务。”涉及的主体主要为工程咨询服务单位和建设单位。工程咨询服务单位应具有与所承担的工程规模相符合的工程监理、勘察设计咨询、造价咨询等资质、能力和业绩。同时建议采用全过程工程咨询的项目的建设单位优先选择取得行业资信评价等级的工程咨询单位实施。

2)         委托方式和委托内容的确定

建设单位根据项目的性质和特点依法委托全过程工程咨询服务单位，并签订工程咨询服务合同，明确工程咨询服务内容和权利义务。全过程工程咨询服务单位根据工程咨询服务合同的约定，可以将全过程中的一项或多项专业咨询依法委托给具有相应资质的咨询单位。如果工程咨询单位具有相应的工程监理资质和相关人员，建设单位不需要另外委托监理单位。

3)         全过程工程咨询服务组织方式的确定

根据签订工程咨询服务合同，从事全过程工程咨询服务的咨询单位需要构建与项目特点相适应的组织体系，导则中把单独构建的组织体系称为工程咨询服务机构。工程咨询服务机构主要采取工程咨询项目经理责任制，这也是全过程工程咨询服务组织的核心特点。工程咨询项目经理由工程咨询服务单位的法定代表人书面任命，工程咨询项目经理必需具有与工程类别和工程规模相适应的工程建设类的国家注册执业资格，并在工程咨询单位注册，也可以是省部级及以上专家委员会工程类专家。更换工程项目经理时，必需征求建设单位的同意。同时，导则明确了工程咨询项目经理职责。在工程咨询项目经理下，设专业工程咨询师，在工程咨询项目经理的授权下工作，主要负责编制各个阶段、各专业或各类专项管理工作的操作性文件，如《专业（专项）工程实施细则》，专业咨询工程师可以兼任相关岗位，主要有：安全管理岗；质量管理岗；技术管理岗；造价管理岗；建设协调岗位；进度管理岗；物资管理岗；合同管理岗；工程信息及档案管理岗位。可见，工程咨询项目经理责任制下，专业咨询工程师不仅可以做咨询，还可以兼任管理岗，是一种咨询和管理相结合的模式，有利于咨询成果的推行，也有利于合同的执行和项目目标的实现。工程咨询项目经理责任制的组织结构见下图2-4。

4)         项目各个阶段和主要模块咨询工作的规定

导则把整个项目的咨询工作分为项目前期阶段、工程前期阶段、工程施工阶段、工程总结评价阶段，并对合同管理工作、物资管理工作、项目文件与档案管理、信息智能管理模块单独强调。详细介绍了每个阶段的一般规定和主要咨询工作。最后把所有的咨询工作通过菜单表格的方式呈现。详细见下表2-5，按照中国电力建设企业协会的理解，勘察、设计等生产性活动是包含在全过程工程咨询服务内容里面，工程项目管理是全过程咨询的一个重要组成部分。

表2-5  输变电项目全过程咨询服务菜单

注：

1、  这里的项目前期主要分为项目决策、可行性研究、项目核准三个阶段；工程前期主要分为初步设计、施工图设计和开工准备阶段。

2、  合同管理、质量管理、成本管理、进度管理、安全管理等内容主要参照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326）规定。