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2024年勘察设计行业发展展望

发布日期:2024-03-18 浏览量:186

2024年勘察设计行业发展展望


科思顿企业咨询管理(上海)

有限公司高级合伙人  郭刚


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2022年以来,勘察设计行业受国内外地缘政治、经济、社会等诸多不利因素的叠加影响,行业经过几十年的快速发展之后,正进入低速增长的非常时期,行业发展步入“淘汰赛”阶段。凡事预则立,不预则废。面对未来,勘察设计企业要认清行业发展现状,对市场做出准确预判,并采取行之有效的应对措施,唯有此,才能跨越“寒冬”,拥抱更加美好的未来。




行业现状




根据《2022年全国工程勘察设计统计公报》,2022年勘察设计行业工程设计收入同比下降2%,工程设计新签合同额同比下降0.9%,这两项指标的双双下降是勘察设计行业近20年来首次出现。实际上,勘察设计行业工程设计收入的增长放缓在5年前已经出现,工程设计收入年增长率在2018年达到14.8%的顶峰后便持续下滑,这与宏观经济以及房地产行业的变化密不可分。从勘察设计行业各细分行业表现来看,2022年在房地产投资同比下降10.0%、基础设施投资同比增长11.0%的背景下,建筑设计行业设计收入同比下降10.6%,除了电力、公路、水利设计行业设计收入保持良好增长速度(均超过10%)以外,其余细分行业设计收入基本在正负2%以内波动,增长乏力。


2023年,房地产投资继续下行,基础设施投资受地方政府债务压力的影响略显疲态。截至2023年11月,房地产投资同比下降9.4%,基础设施投资同比增长8.0%,勘察设计行业下行压力进一步增大。建筑设计行业新签合同和营业收入继续下滑,部分企业生存困难。以上市建筑设计企业(含新三板)为例,2023年上半年22家设计企业设计收入平均下降11%。12家设计企业出现经营亏损,17家企业经营现金流净额为负。除了华建集团、华阳国际以外,大多数企业没有披露新签合同额情况,虽然这两家设计企业新签合同额相较2022年有所增长,但是和2021年相比,也有近10%的下降。


其他细分行业方面,市政设计行业投资主体主要为地方政府,营业收入和回款困难,行业两极分化趋势愈发明显,以市政八大院为代表的头部企业保持相对较好的市场表现,而二三线市政设计院则显得比较艰难。交通水利领域作为稳增长的重要抓手,虽然在公路、水运、铁路、水利等领域固定资产投资均有增长,但2023年企业端同样呈现出差异化的发展态势,新建项目减少、资金回收困难成为共同的难题。电力设计行业受新能源、储能等产业投资加速的积极影响,在市场有需求、投资有保障的背景下,表现较好,继续成为勘察设计细分行业中的“明星”。


市场预判




2023年7月召开的中央政治局会议指出:一方面,2023年上半年5.5%的GDP增速和我国巨大的发展潜力意味着经济长期向好的基本面没有改变;另一方面,当前经济运行面临新的困难挑战,主要是国内需求不足,一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多,外部环境复杂严峻,后疫情时代的经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。会议提出系列措施,包括实施积极的财政政策和稳健的货币政策、调整房地产政策、化解地方债务风险等,“十四五”剩余两年需要在化解房地产、地方政府债务风险的同时促进经济增长。


2023年12月召开的中央经济工作会议对于2024年经济发展明确了“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调。会议提出了九项重点工作,包括以科技创新引领现代化产业体系建设、着力扩大国内需求、深化重点领域改革、扩大高水平对外开放、持续有效防范化解重点领域风险、坚持不懈抓好“三农”工作、推动城乡融合区域协调发展、深入推进生态文明建设和绿色低碳发展、切实保障和改善民生等。在先立后破、扩大内需等政策支持下,预计2024年起勘察设计行业的整体市场环境有望逐步转好。


对于建筑设计行业,由于房地产行业发展进入新阶段,尽管出台众多利好政策,但是市场信心的恢复预计需要更长时间。房地产市场销售难以快速反转,乐观估计2024年房地产销售将前低后高,促进房地产投资在2025年企稳复苏,逐步带动新建项目的增长。建筑设计行业的新签合同和设计收入仍将下滑一段时间,有望在2025年后逐步企稳。从业务方向上看,高品质住宅、产业园区、保障房、城市更新等有较好的市场机会,建筑设计从“走量”回归“走心”,关注品质成为生存的关键。


对于市政设计行业,实施积极的财政政策是中央“宽松”、地方“谨慎”,地方政府以化解债务风险为主。在房地产行业没有实质性回暖之前,地方政府的财政支出能力仍然有限,预计2024年市政设计行业市场略有好转,带动市政设计行业设计收入或有小幅增长。从业务方向上看,以提升城市市政基础设施安全韧性和运行效率为代表的市政管网提标改造以及县乡镇基础设施补短板等有较好的发展前景。


对于交通、水利设计行业,在仍需基础设施投资托底、对冲房地产投资下滑、稳投资稳增长的要求下,中央资金主导的重大交通、水利工程将加快推进速度。其中,享受2023年底万亿国债大礼包过半比重的水利基础设施工程将带动水利设计行业设计收入保持增长。交通基础设施投资方面,公路投资即将见顶,水运投资还有空间,铁路投资基本稳定,乐观预计2024年交通设计行业设计收入或将小幅增长。以公路设计行业为例,存量高速公路的改扩建、路网的联网补网强链、综合交通枢纽建设等需要重点关注。


对于电力设计行业,在“双碳”目标引领下,短期内需求旺盛的基本面较为稳定,尤其在中央金融工作会议指出要“把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业,大力支持实施创新驱动发展战略、区域协调发展战略,确保国家粮食和能源安全等”后,能源行业资金保障较为充足,预计2024年电力设计行业设计收入将持续增长。


对策建议




保持清醒头脑


面对相对困难的市场形势,勘察设计企业应该保持清醒头脑,需要认识到我国城镇化进程尚未结束,行业仍有发展空间,阶段的波折只会将能力孱弱、意志不强的企业“淘汰”出去,低效产能退出后反而有利于行业未来的健康发展。不同细分行业勘察设计企业面临的市场前景差异巨大,企业既不应过于悲观,也不应盲目乐观,要树立终局思维看待未来的发展。


对于建筑设计企业而言,行业发展顶峰已过。但是,对于我国巨大的建筑体量而言,即使城镇化进程到顶后,每年存量建筑的替代更新也会是惊人的规模,建筑设计行业仍有长期市场需求。对于目前市场形势相对较好的交通、水利等设计企业,则需要居安思危,行业顶峰应该很快到来,需要抓住眼前的机遇自我加压,及早构建支撑企业持续发展的“第二曲线”,以应对未来主业投资下滑后的残酷竞争。


锚定“两大目标”


后城镇化时代,固定资产投资将不断放缓。即使是当下高强度的基础设施投资,从中长期来看,当宏观经济环境趋于好转,投资增速会逐渐下调至3%左右的合理水平。勘察设计企业不能再将规模增长作为发展重点,而是应在保持合理规模的同时,聚焦提升效率和引领产业两大目标,增强企业可持续发展的动力。


提升效率要求勘察设计企业“两升级、两提高”。一是升级业务能力,加强业务专业化、特色化发展,提升业务竞争力,谋求产品溢价;二是升级业务模式,通过一体化、集成化服务模式以及投资运营联动提升业务价值,摆脱单一勘察设计环节的价格竞争;三是提高组织效率,优化经营和生产资源配置,加强组织协同,推动数字化转型,提升运营效率;四是提高人员效率,优化人力资源管理,提高人员素质,运用先进技术设备,提高生产效率。


引领产业要求勘察设计企业在加强原创设计、提高设计质量基础上,重点提升四方面能力:一是提升策划咨询能力,勘察设计企业需要掌握行业政策,洞悉市场需求,能够为业主提供包括技术经济方案、商业盈利模式乃至前端资源引入的综合性咨询服务;二是提升科技创新能力,勘察设计企业需要加强新工艺、新技术、新材料的导入,帮助业主减少综合成本、提高经营效益;三是提升全程服务能力,勘察设计企业作为产业链前端应该发挥牵头作用,以策划咨询为先行、以概念设计为主导,开展全程服务,以更好地满足项目目标;四是提升资源整合能力,勘察设计企业需要明确自身能力的边界,有所为有所不为,通过广泛合作增强一站式解决方案能力。


谋划“三个布局”


当行业逐渐迈入存量市场,勘察设计企业需要转变经营理念。首先,从做增量市场向增量市场和存量市场兼顾转变。绿色低碳、数字中国、城乡协同、产业升级这四大国家战略为勘察设计行业提供了大量新机遇,存量市场大有可为。勘察设计企业需要积极建设新能力、探索新模式,挖掘存量市场。其次,从经营项目向经营市场和经营客户转变。在行业快速发展阶段,勘察设计企业以项目含金量为主选择业务以使商业利益最大化无可厚非,但是进入到存量时代,勘察设计企业需要树立长期主义,围绕目标市场和客户进行市场深耕和客户管理,以此提高经营效率、提升抗风险能力。面对新时期市场需求的变化,从可持续发展角度出发,勘察设计企业需要谋划好三个布局。


一是产品布局。勘察设计企业需要研究各类产品所处的生命周期,在做精做强核心产品基础上,从横向拓展和纵向延伸考虑,构建更为丰富的产品组合。在培育新产品时,除了研究其市场前景,更重要的是寻求其与现有产品经营和生产的协同效应,以提供整体解决方案、提高资源使用效率为出发点,设计新产品管理机制,避免单打独斗和自生自灭,以提高新产品孵化成功率。


二是市场布局。我国城镇化进程横向看不同区域不均衡,纵向看城市和县乡镇差异大,以此造成房地产和基础设施投资的巨大差异。截至2023年底,国家已经批复了14个省级国土空间规划,各省未来发展方向和投资前景逐步清晰。勘察设计企业需要加强政策研究,构建包括宏观经济、市场潜力、财政能力、竞争状况等在内的区域市场分析模型,指导市场的选择和切入策略的制定,加强区域拓展和市场深耕,力争形成若干根据地,避免单一市场波动风险。


三是客户布局。在谋划产品和市场布局的同时,勘察设计企业需要进行客户布局,目标是在分类分级基础上,通过差异化的服务和高效的客户关系管理,形成一批忠诚大客户,增强可持续发展的动力。在进行客户布局时,勘察设计企业需要关注客户集中度和客户动态性。客户集中度方面,不能过于集中或者过于分散,过于集中意味着风险积聚,过于分散意味着效率低下。客户动态性方面,需要紧密跟踪客户经营状况的变化,对客户布局进行动态调整。以建筑设计行业为例,当前在头部房企不断暴雷的同时,一批经营健康的区域性中小房企反而是需要重点关注的优质客户。


打赢“两大战役”


2024年,众多勘察设计企业应将“有质量地活下去”作为发展纲领。有质量地活下去不是一味地收缩,而是需要根据提升效率和引领产业两大目标锐意改革、苦练内功,并打赢两大生死存亡之战。


一是打赢人心凝聚战,提升人才吸引力。勘察设计企业的高质量发展需要高端技术人才、项目经理人才、数字化人才等众多人才的支撑,但是另一方面也面临着内部人才留不住、外部人才引不进的困难。面对未来发展要求,勘察设计企业首先需要做好人才规划,在内部人才盘点基础上,明确未来育人和引人重点;其次需要深化三项制度改革,强化绩效导向,从平均激励转向精准激励,采用岗位分红或者股权激励,探索推进中长期激励,追求长期共赢。


二是打赢科技创新战,培育核心竞争力。2023年中央经济工作会议部署的第一项重点工作强调“要以科技创新推动产业创新”,指出“强化企业科技创新主体地位”。勘察设计企业作为技术密集型企业,唯有不断提升创新能力,持续提高技术含量,才有可能在未来行业整合重组的浪潮下占据一席之地。勘察设计企业需要以打造业务竞争力为中心聚焦主航道,以提升效率和质量为中心鼓励微创新,加强创新投入保障,完善创新体系建设,以创新引领企业发展。


2024年,勘察设计行业也许还将面对更多挑战,唯有坚守,方能穿越冰冷冬夜;唯有创新,方能开辟广阔天地!


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