前言：为了更加客观清晰呈现行业发展现状，及时把握行业发展动态，预判未来市场前景，并对行业高质量发展提供政策支持，省协会联合天强管理顾问公司推出河南省工程勘察设计行业发展指数（简称“行业指数”）。包含行业景气指数和企业信心指数两类，分别反映业内企业对于行业发展现状以及未来发展趋势的看法，同时，本报告也会追踪关注行业发展热点，传递业内企业的声音。
研究报告分为公开版和完整版，完整版报告只提供到参与企业，公开版报告只包含主要观点，无具体数据及指标。
本期共有125家企业参与，感谢以上企业参与此次调研，完整版报告已经发送至预留邮箱，如未收到，请及时和协会市场发展部联系，电话0371-62139692。在今后的调研中，希望更多的企业参与。
本期微信发布的报告为公开版。
调研样本说明：
企业规模划分：73.8%的样本企业均为营收规模小于1亿的企业，21.4%的企业营收在5亿以内，因此关于营收规模将不做进一步分析，此次调研一定程度上代表了河南省中小型勘察设计企业的发展现状。
企业性质划分：样本企业主要以国有企业（46.0%）和民营企业（46.8%）为主，因此后续交叉分析将仅对国有和民营进行分析。
细分行业划分：样本企业主要以建筑设计类、工程勘察类、工业工程设计类、交通设计类、市政设计类和水利设计类为主，因专项设计类和其他类样本量不足，后续不做分析。
综上，后续分析将仅对企业性质和细分行业进行进一步分析。
一、 河南省行业总体发展现状分析[1]
(一) 企业数量趋于稳定，变化幅度不明显
近年来，河南省勘察设计行业的企业数量总体趋于稳定，但在行业总量中的比重逐年下滑。2019年，河南省参与统计的具有勘察设计资质的企业共有1098家，在考虑统计误差的前提下，河南省勘察设计企业数量近年来整体处于稳定状态，变化幅度不明显。在全国企业总量中的比重为4.6%，较2015年下滑了1.4个百分点。
从区域来看，2019年末，郑州市一枝独秀。郑州市参与统计的工程勘察设计企业共有565家，在全省中的比重为51.5%；其次是洛阳市，共有企业94家，比重为8.6%。
(二) 从业人员总量趋稳，技术人才流失较为严重
2019年末，河南省勘察设计行业的从业人员总数为11.31万人，年增长率为0.60%。在全国从业人员的比重为2.44%，较之上一年小幅下滑。其中，专业技术人员共有6.41万人，小幅下滑5.14%，在全省从业人员中的比重为56.68%，虽高于全国平均水平近9个百分点，但技术人员比重持续缩减，河南省技术人员外流较为严重。
从区域来看，郑州市的从业人员共有85589人，在全省中的比重为75.7%；其次是洛阳市，从业人员共8778人，比重为7.8%。
从注册执业人员来看，2019年末，河南省共有注册执业人员1.87万人，小幅下滑5.6%，在河南省从业人员中的比重为16.54%，在从业人员小幅增长的前提下，注册执业人员有所下滑，行业比重也持续缩减，行业人才流失需引起重视。
(三) 受益于工程总承包，新签合同额大幅提升
2019年末，河南省勘察设计行业工程勘察、工程设计、其他工程咨询和工程总承包四大板块的新签合同额为1237.79亿元，年增长35.27%。具体来看，工程勘察的新签合同额为42.18亿元，年增长30.94%；工程设计的新签合同额为205.94亿元，年增长0.63%，传统的设计业务已经逐渐进入存量市场；其他工程咨询的新签合同额为28.40亿元，年增长57.39%；工程总承包的新签合同额为961.28亿元，年增长45.61%，在四大板块中的比重逐渐增大，2019年的比重为77.66%，较之上一年增长了5.52个百分点。
(四) 营业收入大幅提升，利润水平有所下滑
2019年末，河南省勘察设计行业的营业收入为1153.42亿元，年增长率为38.84%，增速高于行业平均水平。具体来看，工程勘察的营业收入为25.85亿元，年增长6.16%；工程设计的营业收入为159.60亿元，年增长1.64%；传统的勘察设计业务已经进入存量竞争，增长速度已经放缓。其他工程咨询的营业收入为22.75亿元，年增长26.31%；工程总承包的营业收入为749.59亿元，年增长37.69%。
从区域分布来看，2019年末，郑州市贡献了全行业六成以上的营业收入。郑州市的营业收入为727.7亿元，在全省的比重为63.1%；其次是洛阳市，营业收入为172.9亿元，比重为15.0%。
从利润水平来看，2019年末，河南省勘察设计行业的毛利润为178.85亿元，大幅提升28.30%，但仍低于营业收入的增速，主要受到营业成本大幅提升的影响。净利润为41.58亿元，年增长5.61%。从毛利率和净利率来看，2019年末，河南省勘察设计行业的毛利率为15.51%，小幅下滑1.27个百分点；净利率为3.6%，小幅下滑1.1个百分点，略低于行业平均水平。
(五) 科研支出提升明显，新增专利持续攀升
河南省勘察设计行业的科技活动费用支出提升明显。2019年，河南省的科技活动费用支出为29.73亿元，年增长28.5%。从科研支出在营业收入中的比重来看，2019年的科研占比仅为2.58%，较之上一年减少了0.2个百分点，除去异常年份，整体处于逐年下滑态势，需要引起行业警惕。
从专利方面来看，2019年末，河南省累计拥有专利6920项，其中新增专利1299项，年增长17.34%。累计拥有专有技术4898项，其中新增专有技术282项，年增长52.43%。
二、 疫情对河南省勘察设计行业影响
(一) 疫情影响下的企业发展现状
虽然国内的新冠肺炎疫情已经得到有效控制，国民经济已经逐渐恢复到疫前水平。但是对于行业企业而言，疫情的后续疫情仍在持续，通过调研分析和深入洞察，挖掘了疫情在业绩、业务、资金、人才和服务等五方面的影响程度和影响表现。在经营业绩、资金流动和业务发展等方面，多数企业均表示疫情带来的影响较大，影响到了企业正常生产经营；在人才管理和产品服务方面，多数企业表示影响程度相对较小。
1. 经营业绩：多数企业营收预期有所下滑
疫情导致多数企业偏移原有的发展轨迹，纷纷调整了年初的既定目标。根据调研结果显示，仅有32.5%的企业表示仍未调整2020年的业绩目标。45.5%的企业表示下调了既定目标。
从企业属性来看，民营企业仍未调整的占比大于国有企业；下调业绩目标的国有企业为51.7%；而民营企业为38.6%。
从专业资质来看，各大细分行业均调整了今年的业绩目标。具体来看，工业工程设计类仍未调整的比重最大，有52.9%的工业工程设计类企业表示仍未调整业绩目标。建筑设计类中有47.6%的企业表示下调了一定幅度。
业绩完成难度较小，67.5%的企业表示能够完成今年业绩目标。虽然疫情让多数企业调整自己发展路径，但是就预期完成率来看，67.5%的企业表示仍然能够完成今年目标，仅有8.7%的企业表示非常困难，难以完成。
2. 业务情况：业务量难以满足企业需求
企业的业务量不饱和，难以满足企业需求，多数企业的在手合同量仅有往常的70%左右。具体来看，仍有64.5%的企业的在手业务量低于70%，疫情让多数中小型企业的业务开展受到严重影响。
从企业性质来看，国有企业的在手合同量整体略好于民营企业，但二者差异并不明显。其中38%的国有企业表示在手合同量大于70%，民营企业主要的合同量分布集中在50%-70%区间。
从专业资质来看，水利设计类和工业工程设计类的在手合同量相对较好。其中54.6%的水利设计类企业表示在手合同量仍能够满足70%以上；工业工程设计类的占比在47.1%。交通设计类和市政设计类的合同量受到疫情影响相对严重，超过半数的企业表示在手合同量低于往常的50%。
3. 资金方面：企业现金周转时间变长
疫情让企业的回款周期变长，进一步加剧了企业流动资金的周转速度。具体来看，仅有26.9%的企业表示当前的流动资金能够支撑企业正常生产经营半年以上；36.6%的企业表示只能够支撑三个月以内，严重影响了企业的正常生产经营。构建健康可持续的现金流是后疫情时代多数企业面临的重大课题之一。
从企业性质来看，国有企业明显优于民营企业。24.6%的国有企业表示现金流能够支撑一年以上，而该区间仅有10.5%的民营企业。国有企业和民营企业现金流能够支撑的时间主要集中在半年以内。
从细分行业来看，工程勘察类企业的流动资金支撑力度最佳。仅有11.1%的企业表示现金流的支撑时间低于3个月。多数行业两极分化较为严重。以交通设计为例，33.3%的企业表示现金流能够支撑一年以上，遥遥领先于其他行业；但交通设计类两极分化也较为严重，13.3%的企业表示现金流仅能够支撑一个月以内，该比重也高于其他行业。
4. 人才管理：员工队伍较为稳定
疫情并没有让河南省勘察设计企业的人员流失加重，15.9%的企业表示今年的员工数量有所增长。具体来看，高层变动最小，生产经营人员变动相对较大。12.7%的企业表示生产经营人员有所增长；10.3%的企业表示生产经营人员有所减少。
河南省勘察设计企业的从业人员整体趋于稳定。93.7%的企业表示没有采取主动裁员举措减少企业运营开支。从近三年的离职率来看，79.4%的企业表示近三年的离职率仅在5%左右，远低于其他行业；仅有4.8%的企业表示高于10%。
从企业性质来看，国有企业略好于民营企业。84.5%的国有企业表示近三年的离职率在5%以内，高出民营企业8.6%。若以离职率在10%以上为离职率较高，则有6.9%的民营企业的离职率相对较高，比重是国有企业的两倍。
从细分行业来看，建筑设计类企业离职率最高。具体来看，近三年建筑设计类企业的离职变动相对较高。有11.9%的建筑设计类企业表示离职率在10%以上；其次是工业工程设计类，有5.6%的企业表示离职率在10%以上。
5. 产品服务：工程进度受到多重影响
疫情让企业的工程进度受到多方面的影响。一方面，额外增加的防疫支出让企业的风险管理成本增长，从而进一步导致用工成本的加大；另一方面，传统的立项程序过于复杂，招投标制度比较繁琐等也让当下企业的项目开展效率低于往期。具体来看，仅有17.5%的企业表示项目开展没有受到疫情影响。
(二) 企业应对疫情影响的举措
1. 经营发展：加强市场开发力度，提升业务拓展能力
疫情让多数企业暴露出原有的市场开发能力的欠缺，因此为了更好渡过难关，获取更好的市场表现，提升业务各方面的能力成为企业的首选。具体来看，主要涉及三方面：业务开发能力、业务人员培养和新型业务培育。
2. 资金方面：降低运营成本，提升运营效率
上文提及虽然第三季度流动资金的改善情况有了较好的改善，但仍远低于临界值。并且勘察设计行业固有的自身历史属性导致多数企业在过往难以对运营周转效率加以重视。此次疫情无疑是充分暴露了这方面的问题。因此84.2%的企业表示为了保障资金安全，降低企业运营成本成为首选。
3. 组织运营：整顿现有业务流程，完善内部运作流程
河南省中小型勘察设计企业普遍存在现有业务流程不完善，仍停留在粗放式发展的阶段。根据调研结果显示，多数企业表示通过整顿梳理现有的业务流程，加强信息化建设从而推动内部运作流程的优化成为疫情期间改善组织运营问题的主要手段。
4. 人才管理：重视青年人才储备和培养，优化激励手段
在人才管理方面，更多企业选择了保障中青年队伍的壮大和发展。具体来看，88.9%的企业表示疫情期间，为了稳定企业发展，它们采取了进一步优化激励手段，从而保留中坚骨干力量；86.5%的企业表示它们对于青年后备人才的培养和储备加以重视，保障企业能够拥有完备的潜力人才。
5. 产品服务：加强与客户互通有无，减少矛盾冲突
疫情影响下的产品服务方面，工程进度无疑是受到了严重影响，尤其是对中小型企业而言。因此对于多数企业而言，突发危机的到来也成为与客户之间加深沟通，互相理解的桥梁。因此82.5%的企业表示工程进度方面受到的影响，通常是通过与客户协商自行解决。
(三) 政策支持力度评价
1. 企业资质延期受益最广
疫情以来，行业部门先后出台多项政策文件以扶持企业复工复产。具体来看，企业资质有效期延期成为众多企业受益最广的政策。住建部出台《关于建设工程企业资质有效期延期的通知》的通知，明确表明工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，有效期于2020年3月1日至6月30日期满的，统一延期至2020年7月31日。
3月3日，河南省住建厅出台《河南省住房和城乡建设厅关于办理勘察设计企业资质有效期顺延事项的通知》，通知指出对省级审批的勘察、设计等企业资质，有效期于2020年1月20日至6月30日期满的，延至2020年6月30日。
7月2日，河南省住建厅出台《河南省住房和城乡建设厅关于工程勘察设计企业资质延续有关事项的通知》，进一步明确了工程勘察设计企业的的资质到期延续、证书更换等相关事项。
2. 税收减免重要性最大
从重要性层面来看，税收减免成为最重要的扶持政策。为进一步帮助企业特别是中小微企业应对风险、渡过难关，河南省人社厅、河南省财政厅、河南省税务局联合印发《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限问题的通知》，继续延长阶段性减免企业社会保险费政策，降低个人社会保险缴费基数，切实减轻用人单位和个人缴费负担。
通知明确，继续延长阶段性减免企业社会保险费政策。对中小微企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险等三项社会保险单位缴费部分免征的政策，延长执行到2020年12月底。对受疫情影响生产经营出现严重困难的企业，缓缴三项社会保险费的政策延长至2020年12月底，缓缴期间免收滞纳金。对于中小型勘察设计企业而言，在业务受损、回款减少的情况下，税收减免、社保延缴等举措一定程度上减少了企业的日常经营开支，维持了企业资金周转。
[1] 本章节数据主要来源于河南省工程勘察设计行业统计年报
