河南省政府投资领域工程咨询市场分析年报

2022年全年河南省政府投资领域工程咨询市场勘察设计、工程监理、造价咨询、全过程工程咨询四类咨询业务，招标项目共计12027项，中标项目共计10757项，四类咨询业务数据占比如下：

从上图可以看出，四类咨询业务招标项目、中标项目的总体占比基本相当，勘察设计业务基本占据半数，工程监理占比40%左右，工程造价占比9%左右，全过程工程咨询占比最小，约1%左右。

按照建筑工程、市政公用工程、农林工程、水利工程、电力工程、交通运输工程、文旅工程、通信工程、石油化工工程、矿山工程、冶炼工程、其他工程等12个行业领域，勘察设计、工程监理、造价咨询、全过程工程咨询四类咨询业务在各行业领域趋势如下（详细数据见附表1、附表3）：

招标总体分布：

各行业领域招中标项目走势图：

由上图可见，各个行业领域，勘察设计、工程监理两类工程咨询业务的市场需求远远高于造价咨询、全过程工程咨询，二者在各个领域的增减趋势也基本一致，尤其在建筑工程、市政公用工程、水利工程、电力工程等成熟领域，增减趋势明显。造价咨询业务主要集中在建筑工程、市政公用工程等常规领域。全过程工程咨询在各个行业领域普遍较少，仅建筑工程领域数量较明显。

不同行政区域勘察设计、工程监理、造价咨询、全过程工程咨询四类咨询业务招标项目总体分布、中标项目总体分布分别如下（详细数据见附表2、附表4）：

招标总体分布：

中标总体分布：

各行政区域招中标项目走势图：

由上图可见，各个行政区域内由于项目规划、资金安排等存在差异，反映到工程咨询招投标市场中的项目数量总体差别也较大，有的地市也无明显的规律可循。针对项目数量较多的几个地市如郑州市、洛阳市、南阳市、平顶山市、信阳市等，市场对勘察设计、工程监理的需求远高于造价咨询、全过程工程咨询，二者在各个区域的增减趋势也基本一致。

2022年河南省EPC中标项目共1281项，其中，设计单位牵头的EPC项目66项（设计单位单独中标项目48项、设计单位联合施工单位或其他类型单位中标项目18项），施工单位牵头的EPC项目1171项（施工单位单独中标项目526项、施工单位联合设计或其他类型单位中标的645项），其他类型单位（科技公司、文化展览公司等）中标的44项。

注：统计数据包含设计施工集成服务单位单独中标及勘察设计单位作为联合体牵头人或联合体成员的中标次数。

从上表看出，2022年河南省政府投资类项目工程监理业务中标金额前二十位的项目，19个都属于交通运输领域项目，16个为高速公路新建项目，2个高铁新建项目，1个国道新建项目，交通运输项目投资额大，建设周期长，对应监理业务的中标额也较大。16个高速公路新建项目中，“13445工程”第二批切块项目占10个，随着2025年年底“13445工程”的逐步建成，河南省高速公路网络相对饱和，高铁、新能源项目会是新的业务增长点。

根据小海带APP统计数据，2022年河南省政府投资领域全过程工程咨询业务中标项目共74项。针对74个项目全咨项目，除去3个暂未找到招标文件的项目及1个邀标的项目，现有详细招标信息的70个项目中，我们从是否接受联合体、投标人资质要求、项目负责人执业资格要求、全咨业绩要求等四个方面对招标信息进行了详细分析（详见表10），主要情况如下：

（1）接受联合体的项目有23个，47个项目不接受联合体，可见全过程工程咨询业务对联合体并不排斥，但单一投标人比例更高。

（2）对投标人资质要求方面，无明确专业资质要求的项目8个，单一资质要求的项目33个（其中监理27个、设计1个、工程咨询1个、房地产开发1个、监理或设计3个），两项资质要求的项目19个（其中监理+工程咨询4个、监理+造价6个、设计+监理4个、勘察+设计3个、项目管理+造价的1个），三项资质要求的项目6个（勘察+设计+监理4个、设计+监理+造价1个、设计+工程咨询+造价1个），四项资质要求的项目3个（勘察+设计+监理+房地产开发1个、勘察+设计+监理+工程咨询1个、监理+造价+工程咨询+招标代理1个），五项资质要求的项目1个（勘察+设计+监理+造价+招标代理）。

（3）项目负责人执业资格结合投标人资质要求，一般都明确要求注册类资格和中高级职称。

（4）明确有对全过程工程咨询业绩要求的项目共6个，剩余64个项目均未明确要求。