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勘察设计企业工程总承包业务发展现状与分析

发布日期:2024-06-03 浏览量:154

建设项目综合一体化发展趋势和国家供给侧结构性改革的不断深化对工程建设领域实现顶层设计战略提出了更高的要求。勘察设计企业是工程建设领域的重要参与者,国家和部分省(市)工程总承包相关政策性文件的公布和实施,为维持和促进勘察设计企业的可持续发展指明了方向。本文旨在对勘察设计企业工程总承包业务的发展现状进行深入分析,探讨其面临的挑战与机遇,帮助企业明确改革与转型目标。


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引言


自2016年住建部颁布《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》并全面推广工程总承包模式后,各级政府先后出台相关配套政策,大力推进工程总承包模式发展。2022年5月,住房和城乡建设部印发《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》,规划明确指出,发挥以设计为主导的工程总承包示范项目引领作用,支持勘察设计企业纵向拓展业务范围、延伸产业链,在工程全寿命周期内稳步推进工程总承包业务模式。目前我国工程总承包已进入业务推广期,勘察设计企业凭借自身优势开展工程总承包业务,是抓住机遇推动其可持续发展的重要途径。


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业务现状



工程总承包,是指工程总承包单位按照与项目法人签订的合同,对工程设计、采购、施工或工程设计、施工等活动实行总承包,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。近年来,以设计采购施工总承包、设计施工总承包等为代表的工程总承包模式在工程建设领域得到广泛应用,我国勘察设计企业工程总承包业务市场规模持续扩大。

工程总承包新签合同额逐年递增


1

根据住建部发布的《全国工程勘察设计统计公报》,自2016年国家全面推动房屋建筑和市政公用工程领域工程总承包发展以来,工程总承包新签合同额逐年递增。2022年工程设计新签合同额为7277.6亿元(如图1),相较于2021年下降0.94%,这是工程设计新签合同额增长率自2016年以来首次出现负值,而工程总承包新签合同额为65780.7亿元,同比增长13.64%,持续保持在较高增长水平。在国家推行工程总承包模式的大环境下,工程总承包新签合同额增长速度更快,已超过工程设计新签合同额。


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图1 勘察设计行业业务情况(2016-2022)

工程总承包业务收入持续增长


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2022年勘察设计企业工程总承包业务收入45077.6亿元,占全国勘察设计企业营业收入的50.56%,同比增长12.58%。得益于国家对基础设施建设的持续投入和城市化进程的加速,工程总承包业务收入在勘察设计行业经营业绩中的占比保持较高水平,且持续保持增长趋势
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图2 工程总承包业务收入情况(2016-2022)
从中国勘察设计协会每年根据《勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额排名活动管理办法》开展的排名活动可以看出,纳入排名的勘察设计企业,其工程总承包营业总额呈逐年上涨趋势,从2020年的5502.48亿元增长到了2023年的8651.02亿元,相关政策的出台给相关行业勘察设计企业发展工程总承包业务提供了良好的市场机遇。
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图3 纳入排名的勘察设计企业工程总承包营业额\

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发展机遇



国家政策支持


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为了更好地适应工程总承包的发展趋势,同时更有效地规制工程总承包的各方主体、指导工程总承包的实践,国家和地方有关部门先后制定了大量的规范性文件及各类政策,进一步对工程总承包模式做了细化,为勘察设计企业工程总承包业务提供了广阔的市场空间和发展机遇。

表1 工程总承包相关政策

政策文件名称

发布时间

发文机关

工程总承包相关规定

《住房和城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》
2016年5月
住房和城乡建设部
指出工程总承包是国际通行的项目管理方式。大力推进工程总承包有利于深度融合设计、采购、施工等各个阶段的工作,发挥总承包企业的技术和管理优势,提高工程建设水平,推动产业转型升级,同时也为“一带一路”战略的实施提供服务。
《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》
2019年12月
住房和城乡建设部、国家发展改革委
对当前阶段工程总承包的定义、监管机关、发包阶段、招标条件、承包商资质资格、风险分担、合同价格形式、项目管理、项目经理资格、质量安全管理等方面提供了工程总承包模式的实施路径,对建筑业转型升级起到了重要的指引和推动作用。
《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》
2022年6月
住房和城乡建设部
提出要稳步推进工程总承包模式,通过示范项目引领作用,鼓励设计企业承接技术复杂的建筑工程、市政工程和工艺为主导的工业工程总承包项目,提升设计的科学性、安全性、精细度和施工便利性。政府投资项目和国有企业投资项目也被鼓励优先采用工程总承包模式。
《水利工程建设项目工程总承包管理指导意见》征求意见稿
2024年1月
水利部
旨在进一步规范水利工程建设项目工程总承包活动,完善水利工程建设组织实施方式,加强工程建设管理,推动新阶段水利高质量发展。

此外,根据专业领域和行业监管上的差异,相关行业主管机关也曾发布相应的工程总承包管理规则,例如交通运输部于2015年发布了《公路工程设计施工承包管理办法》(交通运输部令2015年第10号)、中国民用航空局于2021年发布了《运输机场专业工程总承包管理办法(试行)》。同时,由于工程总承包模式行政法规及部门规章尚不完善,地方上也根据中央的有关政策文件结合各地实践和探索制定当地规范性文件,推动工程总承包业务发展。

市场需求增长


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随着工程建设领域的技术革新,项目业主对设计单位的工作要求不再局限于传统设计工作内容,而是需要全周期、全过程的一体化服务。这对于传统的勘察设计企业拓宽工程总承包业务提供了很好的机会和发展方向。由于众多新兴港口、新区建设,以及城镇化进程,带来了大量疏浚、码头、造陆、市政道路、管网等基础设施项目,出于对资金的需求,市场对EPC总承包、投资人+EPC模式、BT模式需求较大,工程总承包的发展空间仍比较大。
同时,伴随着建筑市场增速放缓、投资主体多元化,投资人在建设模式、定价等方面将有更大自主性等因素,市场竞争将会更加激烈,业主为了降低风险和建造成本,将普遍倾向于采购优质低价的工程总承包一体化服务。

行业机会


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业务碎片化是行业的一个基础问题,随着企业间竞争的充分和相近行业相近能力下的规模效益,大型勘察设计院向相关多元领域下的全生命周期服务商转型已成为一大趋势,既包括工程全生命周期的集成服务,也包括横向多专业、多领域的集成服务。
此外,当前工程建设、土木和工业领域逐渐倾向于整合式服务,如工程总承包、全过程咨询和建筑师负责制。就工程总承包模式来看,在工程建设领域,公路、民航、港口与航道领域近期虽然以传统模式为主,但工程总承包模式已占有一定比例;市政和水利领域就目前发展来看,未来工程总承包会逐步发展为主流模式。

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面临挑战



政策与市场层面


1

尽管国家和地方层面已经出台了多个文件以推动工程总承包业务的开展,但还缺乏针对勘察设计企业开展工程总承包项目的法律、政策法规,如勘察设计单位的工程总承包能力、风险管理的升级需求等方面的政策法规还有待完善。此外,从勘察设计企业参与联合体投标的角度来看,由于联合体法律特征及法律性质未予以明确,同时缺乏相应的详细法律规定,导致实践中存在较多亟须解决的问题。
同时,由于各级财政资金短缺,市场需要资金雄厚的企业承接整体业务。在承揽工程项目时,需要工程总承包企业垫付大量资金,给企业带来不小的资金压力,特别是工程项目建设周期较长,资金成本增加,企业利润会相应减少。而勘察设计企业体量相对较小,抗风险能力不足,因此发展工程总承包业务存在较大困难。
此外,行业市场竞争较大,行业门槛较低,为了扩大市场占有率,行业内可能会出现不正当竞争行为,恶性竞争行为将导致行业整体利润下滑,对整个行业可持续性发展带来较大的负面影响。

公司组织机构与配套制度层面


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当前大规模开展工程总承包业务的勘察设计企业不多,转型动力不足。勘察设计企业要真正做工程总承包,就要认识到向工程总承包转型的重点不在于接业务,而在于体系、能力、资源的建设,大多数勘察设计企业认为做工程总承包风险很大,在向工程总承包升级的过程中,有的企业改革主要停留在表面,思想上认识不足,缺乏转型动力。
勘察设计企业缺乏全面统筹,倾注资源和协调力度不够。目前大多数勘察设计企业开展工程总承包业务还缺乏系统思维、统筹策划及前置管理意识,组织协调能力差。同时,因工程总承包项目涉及的相关材料用量大,需采购的设备购置费较高,故企业普遍面临较大的资金压力,若总承包合同支付情况出现问题且工期较长,总承包企业将面临履行合同需要大量垫付资金,不履行合同则垫付资金很难短期收回的困境。
工程总承包的配套管理制度不完善。勘察设计企业对工程总承包业务的经营管理缺乏标准化,导致经营模式和商业模式落后,缺乏市场竞争力。

项目管理层面


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工程总承包项目采用联合体模式时,资金分别支付,联合体双方为各自独立的法人单位,容易出现各自为政的情况。对于EPC工程总承包团队而言,设计团队与施工团队角色分工不同,而且经过多年的市场培养,设计已成为典型的知识密集型产业,施工是典型的资源与资本密集型产业。设计团队作为上游,掌握着项目形态,而施工团队虽为中下游,但掌握着项目绝大部分产值,二者长期以来形成的相对清晰的工作界限,在项目推进过程中容易形成“博弈”的局面。
勘察设计企业缺乏复合型的项目管理人员,现场管理难度大。工程总承包业务模式涉及工程建设项目设计、采购、施工等多个环节,需要建设工程领域复合型管理人才,各阶段设计人员已无法满足新的服务模式需求,人员投入不够,难以深度管控,也难以实现勘察设计企业的商业价值。

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图4 工程总承包结构图

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对策建议



建立健全工程总承包项目管理体系


1


勘察设计企业向工程总承包升级,重点是要立足工程总承包的战略定位,建立“勘察设计企业–专业化工程总承包公司–EPC项目部”的“三级管理架构”,企业层面作为资源和人才中心,设立多个职能管理部门;专业化总承包公司作为主力军,平行于职能部门,实施“虚拟法人”治理;EPC项目部由总承包公司管理,负责具体项目执行,定位为建造、创效、创誉、客户中心,设置专业技术岗位。通过全过程的集成管理整合、资源优化配置,实现EPC总承包项目工程建设的整体效益。


加强总承包项目管理人才的培养和引进


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考虑到工程总承包项目的复杂性,勘察设计企业应加大对复合型管理人才的引进和培养力度。企业应积极拓宽招聘渠道,从行业外引进具备中高级项目管理经验的人才。同时,建立相应的人才激励机制,为他们提供多元化的职业晋升通道,从而留住人才,为企业的可持续发展奠定基础。此外,为避免设计与施工之间的脱节现象,设计团队应当全面参与项目管理过程,在设计阶段充分考虑项目的采购、施工等各个环节,让设计人员逐步熟悉并适应工程总承包项目的全面业务内容。勘察设计企业也可以考虑与那些在施工方面经验丰富、技术先进的企业建立战略合作关系,共同负责工程总承包项目,充分发挥各自的优势,有效分担风险,实现共赢。


积极寻求多元化的融资渠道


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勘察设计企业在开展工程总承包项目考虑投融资时需注意以下几点:一是重视宏观经济政策分析,每年国家对项目资金政策支持不同,需分析中央财政重点投向,提前做好项目储备,统筹地方配套资金,用好中央支持专项资金;二是重视投融资模式策划,基建投资正向市场化方向发展,这意味着基建项目可以采用多种模式实施,但具体哪一种模式最契合、效益最高,地方政府往往难以评判;三是重视投资效益分析,勘察设计单位可以帮助政府以全生命周期投融资的角度去看待工程总承包项目,更精准分析项目投资的综合效益,既防范地方债务风险,也降低财政资金成本。

结语



总而言之,勘察设计单位从事工程总承包业务应整合资源、补强短板、加强风险管理,建立与工程总承包相适应的组织机构和管理制度,注重复合型管理人才的引进和培养,提高工程总承包业务水平,进而从传统勘察设计企业转化为具备项目设计、采购、施工、试运行管理以及质量、安全、工期、造价等综合经营管理能力的新型勘察设计企业,以适应新时代、新形势下勘察设计企业转型发展的新要求。


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