菲律宾交通基建市场调查报告

来源：本网站发布日期：2017-02-20 浏览量：1301

前言

最近菲律宾与中国关系急速升温，2017年1月24号，由5位部长级官员组成的菲律宾高规格代表团刚刚访华结束，中国贸易高官和商业代表团即决定将于2月23日至24日访问马尼拉，以落实对菲律宾大型基础设施项目的融资承诺，为40个基础设施项目提供中方的资金或技术援助。

目前中国和菲律宾的高访基本上以每月一次的速度推进，据悉，2017年5月，菲律宾总统杜特尔特将参加在京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛，届时，数个大项目将在该高峰论坛上签约。

在目前高访频繁，对菲融资额度宽松的背景下，进入菲律宾无疑是最好的时机。考虑到菲律宾也是个人口过亿的国家，属于工程大国，此时若能及时进入该国市场，对于长远发展也是非常有好处的。

这篇文章是为开拓菲律宾市场进行的市场调查研究，主要针对交通市场。

这篇文章会随着时间的推移而不断深化并推出新的版本。若有新的消息，欢迎各位同学后台留言。

1. 菲律宾国家

1.1 地理

菲律宾是位于东南亚西太平洋的岛国。全国共有7,641个岛屿。这些岛屿从北到南大致可划分为三个部分：

北部的吕宋岛 (Luzon)
中部的维萨亚斯岛 (Visayas)
南部的棉兰老岛 (Mindanao)

菲律宾首都为马尼拉市 (Manila)，菲律宾人口最多的城市为奎松市 (Quezon City)，这两个城市与另外一些城市共同组成了菲律宾的马尼拉大都会（Metro Manila)。

菲律宾的西部毗邻中国南海，东部毗邻菲律宾海，西南部毗邻西里伯斯海。菲律宾北部与台湾、东部与太平洋岛国帕劳共和国(Palau)，南部与马来西亚和印度尼西亚共享海洋边界。

菲律宾位于大陆板块交界处，经常遭受地震与台风。菲律宾国土面积30万平方公里，人口超过1亿，人口数量世界排名第12。

1.2 资源

因为菲律宾岛国火山活跃，因而矿藏储量丰富。菲律宾预计拥有世界上排名第二的黄金矿储量（仅次于南非）。菲律宾的铜矿存储量也是世界最大的之一。在镍矿、铬铁矿和锌矿上菲律宾也储量丰富。

尽管如此，效率低下的管理、较高的人口密度以及对环境的担忧使这些矿藏资源基本上都没有开发。

因为位于赤道附近，因此菲律宾具有丰富的生物多样性。为其农业和旅游提供了良好的基础。

2. 菲律宾的政治

菲律宾总统为6年选举一届，每届总统只能当选一届，不能连任。目前在任总统为罗德里戈·杜特尔特，于2016年6月30日上台，将于2022年退位。

菲律宾的行政等级分为四层，由高到低分为：

自治区域（Autonomous Regions）
省或者独立城市（Provinces and independent cities）
其它市（Municipalities and component cities）
村（Barangays）

3. 菲律宾的经济

菲律宾的GDP排名世界第33位（截止2016年）。货币为菲律宾比索。

菲律宾主要的出口产品包括半导体产品、电子产品、交通设备、衣服、铜产品、石油化工产品、椰子油和水果。主要的贸易伙伴是美国、日本、中国、新加坡、韩国、荷兰、香港、德国、台湾和泰国。

菲律宾的地区发展较不平衡。以其它地区为代价，吕宋岛和马尼拉大都会获得了菲律宾绝大多数的经济增长。

亚洲开发银行总部位于菲律宾。

4. 菲律宾的交通

4.1 关于交通部长Arthur Tugade

菲律宾目前的交通部部长叫Arthur Tugade, 今年70岁，于2016年6月30日开始任职菲律宾交通部部长。

在入职政府前，Arthur Tugade的身份是生意人和律师。他是律师事务所Bengzon, Verano, Tugade and Escolin Law Office的合伙人；此外，他还在全球物流、IT、旅游行业以及消费品产品的公司任职过董事长或CEO。他任职过的公司包括：

Transnational Diversified Group
Yusen Air and Sea Services
TDG Asia Corporation
Harmony Organic Farms
Easycall Communications

Arthur Tugade成立了一家名叫Perry's Group的公司。该公司以他自己的孩子命名（孩子于12岁时死于哮喘），下属有10个子公司，雇员共计350多人。下属公司包括：

Transglobal Consolidators（航运和海运公司）
Transglobal Trucking(陆运公司，以卡车货车运输为主）
Transglobal Equipment Leasing （交通运输设备租赁公司，以卡车、拖车为主）
Perry's Technology （企业IT服务）
ATP Travel （旅游公司）
Perry’s Fuel Distribution Inc （燃油零售）

4.2 菲律宾的交通状况

目前菲律宾的交通基础设施处理较为落后的水平。现状之所以是这样，部分是因为菲律宾的地形地貌主要以山区和岛屿为主。同时，常年政府在该领域投资较低也是原因之一——在2013年，只有3%的GDP用来投资到基础设施开发上，这一数字大大低于它的邻国。

但在2016年12月15日的年会上，菲律宾国家经济开发署长埃纳斯托•佩尔尼亚(Ernesto Pernia)宣布，从2017年至2020年，菲律宾将会在基础设施上的投入增加到GDP的5%。

4.3 菲律宾交通建设的最新立法

2016年12月16日，负责基建设施的参议员Grace Poe同意了交通部提交的“Traffic and Congestion Crisis Act of 2016”法案，并上呈议会。该法案将赋予杜特尔特三年特殊权力，允许杜特尔特通过任命“Traffic Crisis Manager”的方式，在现行法律框架下，采用直接发包、竞争性谈判和公开招标的方式加速重点交通项目的建设。

如果该法案最终得到通过，有效期将于2019年6月终止。

4.4 菲律宾交通部的采购

菲律宾交通部从中国大连机车车辆有限公司（ Dalian Locomotive and Rolling Stock Co.）采购了一批车辆（为地铁线MRT-3），将于2017年初交货。

5. 菲律宾铁路

5.1 概况

截止到2015年，菲律宾铁路总长995km, 全部为1067mm窄轨。其中484km处于运行状态。

菲律宾的铁路运输在马尼拉大都会内以客运为主。菲律宾的铁路网包括一条由Philippine National Railways (PNR)运营的通勤铁路（PNR Metro South Commuter Line），由Light Rail Transit Authority运营的两条轻轨（LRT-1和LRT-2），以及由Metro Rail Transit Corporation运营的一条地铁（MRT-3）。

另外，菲律宾还有一些城际铁路，从马尼拉向南北方向延展至班乃岛（Panay）和宿务岛（Cebu）。

在内格罗斯岛上（Negros island）也有几条短途线路。

铁路货运在2014年以前基本上不存在。目前，铁路货运主要用来运输农产品，主要是烟草和甘蔗。

5.2 菲律宾的主要机构

5.2.1 菲律宾国家经济开发署

网站：http://www.neda.gov.ph/

菲律宾国家经济开发署负责制定国家的经济发展计划，相当于我国的发改委。

5.2.2 菲律宾交通部

网站：http://www.dotc.gov.ph/

菲律宾交通部的腐败问题较为严重。2016年12月15日，在交通部长的带领下，交通系统的所有重要人事部门均签署了“诚信保证书（Integrity Pledge）”。自杜特尔特上台以来，交通系统大大小小共有150个官员或相关人士因为腐败问题辞职、退休、解职甚至接受调查。

菲律宾交通部全国共有职员35,445人。

5.2.3 Department of Public Works and Highways (DPWH)

网址：http://www.dpwh.gov.ph/

主要负责公路部门的工程相关工作

5.2.4 Philippine National Railways（PNR）

Philippine National Railways（PNR）为菲律宾交通部管理的国营公司。该公司运营着吕宋岛上479公里的铁路，占据着菲律宾绝大多数的铁路线路。因此，Philippine National Railways（PNR）基本上代表着国家的铁路系统。

5.2.5 Light Rail Transit Authority

Light Rail Transit Authority是菲律宾交通部成立专门管理轻轨的政府监督管理部门

5.2.6 Metro Rail Transit Corporation

Metro Rail Transit Corporation是菲律宾交通部成立用来管理目前地铁运营的公司

5.2.7 North Luzon Railways Corporation (NORTHRAIL)

North Luzon Railways Corporation是菲律宾交通部成立的运营北吕宋岛铁路的公司。

5.2.8 Philippine Railway Company（又叫Panay Railways）

Philippine Railway Company（又叫Panay Railways）是一个政府拥有和控股的铁路公司，为Philippine Veterans Investment Development Corporation (Philvedec)的子公司。

The Philippine Railway Company（又叫Panay Railways），曾经运营着班乃岛（Panay）和宿务岛（Cebu）两条线。两条线分别于1989年和1942年停运。该公司目前不运营任何铁路，只是将其资产出租出去，其收入用来支付人员费用和管理费。

6. 潜在项目

6.1 优先项目清单

2016年9月2日，菲律宾交通部向自己的主管部门负责人，参议员Grace Poe递交了“Traffic and Congestion Crisis Act of 2016”法案(64页)。在该法案里，交通部列出了自己的优先项目清单。

除了铁路项目Line 5-subway项目定于2023年完成外，所有项目都宣称希望在杜特尔特任期结束前（2022年）完成。

6.1.1 交通部铁路优先项目清单（共计1386亿人民币）

绝大多数项目位于吕宋岛和马尼拉大都会，个别项目位于宿务岛和棉兰老岛。

6.2 一些重要文件

《中国国家发展改革委与菲律宾交通部、公共工程与公路部关于交通基础设施合作项目清单的谅解备忘录》（Memorandum of Understanding between the National Development and Reform Commission of the People's Republic of China and the Department of Transportation and the Department of Public Works and Highways of the Republic of the Philippines on Transportation Infrastructure Cooperation Project List）
《中国进出口银行和菲律宾财政部融资合作备忘录》（Memorandum of Understanding on Financing Cooperation between the Export-Import Bank of China and the Government of the Republic of the Philippines, represented by the Department of Finance）
《中国商务部和菲律宾国家经济发展署关于编制中菲经济合作发展规划的谅解备忘录》（ Memorandum of Understanding between the Ministry of Commerce of the People's Republic of China and the National Economic and Development Authority of the Republic of the Philippines on Formulation of the Development Program for Economic Cooperation）
《中国商务部和菲律宾财政部关于支持开展重大项目可行性研究的谅解备忘录》（ Memorandum of Understanding between the Ministry of Commerce of the People's Republic of China and the Department of Finance of the Republic of the Philippines on Supporting the Conduct of Feasibility Studies for Major Projects）