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山东省全过程工程咨询的市场情况分析

发布日期:2022-10-10 浏览量:894

随着全国范围的推广,全过程工程咨询服务模式的市场认可度和成熟度已明显提升。据统计,2021年全国累计发布全过程工程咨询招标公告2511个。在《1209家全过程工程咨询试点企业最新盘点!》一文中,上海天强咨询提到山东省是全过程工程咨询试点企业最多的省份,其推广全过程工程咨询积极性较高。因此,为深入研究全过程工程咨询模式的推广和实施情况,本文以山东省为例,从全过程工程咨询项目的服务内容、组织模式、企业资质要求、项目类型和计费方式的角度,来揭示全过程工程咨询的市场发展情况。

总体市场呈现“三多一严两顶柱”,即:

“三多”——全过程工程咨询项目数量越来越多、服务板块越来越多、接受联合体招标的项目越来越多。

“一严”——企业资质要求越来越严。

“两顶柱”——项目类型以房屋建筑和市政类项目为主。

01 “一多”:全过程工程咨询项目数量越来越多

据统计,从2021年1月至2021年12月,山东省共发布全过程工程咨询项目中标公告122项,整体呈增长趋势。其中,青岛市51项,占全省项目的41.8%;济南市37项,占全省项目的30.3%。 1.jpg

数据来源:山东省公共资源交易中心和各地市公共资源交易中心(下同)

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02 “二多”:服务板块越来越多

2021年,山东省全过程工程咨询项目服务板块占比排名前三的为工程监理、造价咨询和项目管理。其中,工程监理占比最高,达到78%;造价咨询占比73%;项目管理占比50.8%。其他板块中,包括设计、勘察测绘、招标代理、BIM技术咨询、投资策划等也有不同程度的涉及。尤其是BIM咨询板块,随着近年来国家、行业的大力推广,得到了广泛的应用。2021年山东省全过程工程咨询项目中包含BIM咨询的项目已达15.6%。

经过近几年的推广与实践,全过程工程咨询服务模式已被众多业主所接纳,服务内容不断向项目的全生命周期延伸,服务组合也越来越多,呈现出越来越强的连续性、综合性。据统计,大多数项目都包含3个及以上的服务板块,占比近74%,并且服务内容以“项目监理+造价咨询+……”和“项目管理+监理+……”为主。

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03 “三多”:接受联合体招标的项目越来越多

山东省全过程工程咨询项目的组织模式主要有独立承揽模式和联合体模式两种。其中,独立承揽模式的项目63项,占比51.6%,联合体模式的项目59项,占比为 48.4%。

1、非联合体

在独立承揽模式(非联合体)下,服务单位主要为项目管理公司(50.8%)、设计院(15.9%)和工程监理公司(15.9%)。

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2、联合体

随着全过程工程咨询项目的服务范围越来越广,对企业能力的要求也越来越高,部分单位开始通过以联合体的形式合作开展全过程工程咨询业务。在联合体模式下,中标牵头单位主要为综合类咨询公司(44.1%)、工程监理(20.3%)和项目管理(16.9%)单位。

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04 “一严”:企业资质要求越来越严格

根据山东省全过程工程咨询项目相关招标文件的要求,企业应具有与服务内容相适应的资质条件,并且随着服务内容的延伸,相应的资质要求也越严格。据统计,要求企业相应资质等级在甲级及以上的项目占比72.1%;要求资质数量在2个以上的项目占比63.9%。

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05 “两顶柱”:房屋建筑和市政类项目

按照项目类型划分,山东省全过程工程咨询重点集中在房屋建筑和市政项目,占比将近82%。其中,房屋建筑项目占比50.8%,主要为安置房、学校、产业园和老旧小区改造等项目;市政类项目占比31.1%,主要为道路、管廊和管网建设等项目;水利工程项目占比10.7%;公路工程项目占比4.1%;生态环境保护工程、通信工程等其他项目占比3.3%。

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06
计费方式

山东省122个全过程工程咨询项目中,仅有8个项目(占比6.6%)采用了综合费率的方式进行招标;其余项目均采用专项咨询服务费累计的方式,或者再辅以基本酬金加奖励的方式进行计费。可见,在现阶段缺少全过程工程咨询取费指导意见、实行市场议价的背景下, 按照单项服务分别计费后进行累加,无疑仍是目前最常用、最直观的计费方式。各专项费用取费的参考依据如下:

计费模式

参考依据

项目管理

《基本建设项目建设成本管理规定》财建〔2016504

勘察测绘

《工程勘察设计收费管理规定》计价格〔200210

工程设计

《工程勘察设计收费管理规定》计价格〔200210

招标采购

《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔20021980 号和发改价格〔2011534

造价咨询

《关于继续执行新增建设工程造价咨询服务收费标准的通知》鲁价费发〔2007205

工程监理

《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格〔2007670

BIM咨询

《青岛市建筑信息模型技术服务计费参考依据》

07
总结

随着国家和地方政府的大力推广,全过程工程咨询服务模式已在山东省市场中得到广泛的应用。整体来看,市场呈现“三多一严两顶柱”,即全过程工程咨询项目数量越来越多,服务板块越来越多,接受联合体招标的项目越来越多,企业资质要求越来越严,项目类型以房屋建筑和市政类项目为主。

面对这样的市场情况,企业如果想发展全过程工程咨询业务,一是要注重服务能力的提升,比如有实力的咨询企业应该在实现工程咨询、工程监理、工程造价、项目管理服务能力的前提下,补足勘察和设计短板,全方位提升服务能力。二是要注重业务模式的创新,企业可通过并购重组、业务联合等多种方式,借助全过程工程咨询业务推广的契机努力实现业务转型,从提供单一的专项咨询服务,向项目实施的全过程进行拓展。三是要注重复合型人才的培养,应尽快建立和培养管理型人才队伍,注重培养既懂管理,又懂设计、招标代理等的复合型人才,不仅要实现和优化各专项咨询业务的“串联”组合,更要创造和提升“并联”效益。四是要注重数智化技术的提升,BIM等技术可为全过程工程咨询业务的开展提供重要支撑,弥补设计咨询企业工程管理能力相对薄弱的短板,创造更大价值。

附表:
2021年山东省全过程工程咨询项目

地区

项目名称

德州

城市体育会客厅全过程工程咨询服务项目

德州

德州市中心城区2021年度下半年智慧停车项目全过程工程咨询

德州

东部地下管廊及地上设施二期全过程工程咨询服务项目

济南

济南市莱芜区方下街道片区综合建设开发项目全过程工程咨询服务1标段

济南

山东大学齐鲁医院急诊综合楼全过程工程咨询第一标段

济南

山东师范大学附属中学综合楼及食堂建设项目全过程工程咨询1标段

济南

先行区绿色建设国际产业园租赁住房C-3地块项目全过程工程咨询1标段

济南

济南新旧动能转换先行区大桥街道黑臭水体治理试点工程全过程工程咨询项目

济南

济南高新区加速器产业园周边市政道路工程全过程工程咨询1标段

济南

济南高新区烯谷国际周边市政道路工程全过程工程咨询1标段

济南

济南新旧动能转换先行区农村生活污水治理(三期)、城乡供水一体化(二期)工程全过程工程咨询

济南

济南四季村宾馆修缮及配套提升改造工程项目全过程工程咨询1标段

济南

济南新旧动能转换先行区农村生活污水治理(二期)、城乡供水一体化(一期)工程全过程工程咨询

济南

济南新旧动能转换先行区黄河体育会展及科技智造园区基础设施(黄河大道一期)工程全过程工程咨询2标段

济南

济南新旧动能转换先行区黄河体育会展及科技智造园区基础设施(黄河大道一期)工程全过程工程咨询3标段

济南

济南新旧动能转换先行区青宁沟流域生态治理及截污工程(一期)项目全过程工程咨询

济南

先行区崔寨片区保障性租赁住房B-5地块项目全过程工程咨询1标段

济南

先行区崔寨片区保障性租赁住房B-5地块项目全过程工程咨询2标段

济南

先行区崔寨片区保障性租赁住房B-5地块项目全过程工程咨询3标段

济南

济南市旅游路龙洞隧道综合提升改造工程全过程工程咨询1标段

济南

刘公河北段提升改造项目全过程工程咨询

济南

历城区彩石片区北寺山周边市政道路项目全过程工程咨询

济南

济南高新区稼轩西路市政道路工程项目全过程工程咨询1标段

济南

商河城镇开发置业有限公司印象商河广场、兴隆金街项目全过程工程咨询

济南

济南高新区刘公河(齐鲁制药产业园南段)综合治理工程全过程工程咨询

济南

济南高新区小汉峪西环山路工程全过程工程咨询1标段

济南

济南高新区中心区道路网完善和精细化整修工程全过程工程咨询1标段

济南

济南高新区汉峪金谷中水站项目全过程工程咨询1标段

济南

花朝园文润幼儿园项目全过程工程咨询1标段

济南

山东战略新兴产业城项目全过程工程咨询1标段

济南

济南市公共饮水安全综合提升示范项目工程(大桥水厂、配套原水管线)全过程工程咨询

济南

国家(山东)暨山东自贸试验区(济南)食品药品医疗器械创新和监管服务大平台项目全过程工程咨询

济南

济南至潍坊高速公路服务区房建工程全过程工程咨询

济南

2021年中心区交通设施改造项目全过程工程咨询服务1标段

济南

济南高新区学校周边交通设施提升工程全过程工程咨询1标段

济南

济南高新区杨家河西小龙堂段河道治理工程全过程工程咨询

济南

济南市公共饮水安全综合提升示范项目工程(配套供水管线工程)全过程工程咨询二标段

济南

济南市历城区郭店片区中铁地块及东部加州地块周边市政道路全过程工程咨询

济南

历城区董家街道药厂北路市政道路全过程工程咨询

济南

南郊马鞍山路片区人防综合工程一期全过程造价咨询服务

济宁

济宁市公共卫生中医医疗中心项目全过程工程咨询服务

聊城

聊城市工人文化宫(市游泳馆)建设项目全过程工程咨询项目

聊城

东西王棚改项目全过程工程咨询服务项目

聊城

堂邑棉厂棚户区改造项目(府前雅郡)(地块一、地块二)全过程工程咨询服务项目

聊城

聊城市东昌府区母向庄郑楼片区棚户区改造项目全过程工程咨询服务项目

聊城

聊城江北水城旅游度假区辛庄棚改项目全过程工程咨询服务项目

聊城

聊城市历史文化名城琴湖沿岸环境综合整治项目EPC全过程工程咨询服务项目

聊城

冠县前后小化片区棚改项目全过程工程咨询服务项目

临沂

临淄至临沂高速公路房建工程全过程工程咨询

临沂

临沂东部生态示范园区全过程工程咨询项目

临沂

临沂东部生态示范园区青少年示范性综合实践基地二期全过程工程咨询服务项目

临沂

临沂懿文中学、临沂诚明小学、临沂知新小学和临沂贝乐佳实验幼儿园建设工程全过程工程咨询服务

临沂

临沂东部生态示范园区全过程工程监理服务项目

临沂

临沂市污水处理提质增效全过程咨询项目二标段

临沂

沂南县金佛院、团山庄、南寨棚改安置区建设项目全过程工程管理咨询服务单位

临沂

临沂市污水处理提质增效全过程咨询项目一标段

青岛

上合国际会议中心项目(全过程工程咨询服务)

青岛

青岛市儿童福利院新建综合楼工程(全过程工程咨询服务)

青岛

劲松六路106号配套工程(全过程工程咨询服务)

青岛

海尔大云谷配套工程、青岛高新职业学校南侧道路项目(全过程工程咨询服务)

青岛

莱西市南部新城国际招商中心一期工程项目全过程工程咨询

青岛

青岛科技职业学院一期工程(莱西市职业教育学校新建工程一期)全过程工程咨询

青岛

李村河流域重点排水口清污分流示范工程全过程工程咨询

青岛

李村河拦河坝工程项目全过程工程咨询

青岛

滨海大道(海西路-G204)拓宽改造工程全过程工程咨询-

青岛

海青镇潮白河绿道系统工程(二期)全过程工程咨询

青岛

瓦韩路西延(宝山至诸城)工程(工程部分)全过程工程咨询

青岛

崂山区特教学校改扩建工程全过程工程咨询

青岛

青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施项目(不含土石方开挖及基坑支护工程)全过程工程咨询

青岛

青岛城鑫汽车零部件产业园建设项目全过程工程咨询

青岛

2021年道路生命安全防护工程(全过程工程咨询服务项目)

青岛

浦里110Kv变电站电力管廊工程项目(全过程工程咨询服务)

青岛

胶南街道社区卫生服务中心项目全过程工程咨询

青岛

疫情防控所需公立医院感染病房及发热门诊提升改造项目(第一批)全过程工程咨询

青岛

莱西一中改善提升工程全过程工程咨询服务

青岛

蓝谷至胶东国际机场快速通道工程G228丹东线(蓝谷至石棚水库)改建工程及G204烟上线(石棚水库至城阳胶州界)改建工程、蓝谷至胶东国际机场快速通道工程(胶州段)全过程工程咨询服务

青岛

铺集中心卫生院项目(全过程工程咨询服务)

青岛

莱西城投财富广场项目全过程工程咨询服务

青岛

崂山区公共卫生中心工程(全过程工程咨询服务)

青岛

黄岛路片区基础设施综合改造工程(全过程工程咨询服务)

青岛

莱西市妇女儿童医院(北京路社区卫生服务中心)新建工程全过程工程咨询

青岛

华润配套飞宇路南通道路及管网配套工程(一期)全过程工程咨询

青岛

高科园居民一小区、瑞都广场片区综合改造方案(梅岭小区、瑞海花园、瑞纳花园、金三角花园)、锦绣花园老旧小区改造全过程工程咨询

青岛

高新区新业路小学项目(全过程工程咨询服务)

青岛

海洋装备产业园凤凰山路道路及管网配套工程全过程工程咨询

青岛

中国海洋大学附属学校(全过程工程咨询服务)

青岛

湾纵5号线二期(湾横3号线-规划支路)市政配套工程(全过程工程咨询服务

青岛

山东能源学院周边支路工程(全过程工程咨询服务)

青岛

青岛姜山生物医药产业中心项目全过程工程咨询

青岛

国信科技大厦商业、住宅项目全过程工程咨询

青岛

青岛路昌汽车定向标准厂房建设项目全过程工程咨询

青岛

新城科创产业园项目(北区)(全过程工程咨询服务)

青岛

莱西市东方化工厂区污染修复项目全过程工程咨询

青岛

青岛澄韵文化旅游发展有限公司溪水澜庭项目(全过程工程咨询服务)

青岛

莱西智慧公安全息感知体系建设项目全过程工程咨询

青岛

胶州市2021年中小学一期建设项目胶东空港小学(全过程工程咨询服务)

青岛

胶州市城乡规模化供水改建(全过程工程咨询服务)

青岛

胶州市农村供水改建工程(全过程工程咨询服务)

青岛

胶州市三里河小学改扩建工程(全过程工程咨询服务)

青岛

胶州中云振华教育集团泰州路校区扩建工程(全过程工程咨询服务)

青岛

青岛胶东机场噪声影响片区降噪工程(全过程工程咨询服务)

青岛

青岛蓝色医谷项目一期全过程工程咨询

青岛

中国-上海合作组织地方经贸合作示范区交大大道地下道路交通配套工程(全过程工程咨询服务)

青岛

南九水河(汉河至沙子口大桥段)综合治理工程全过程工程咨询

青岛

青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施项目土石方开挖及基坑支护工程全过程工程咨询

青岛

城投·瑞园项目(全过程工程咨询服务)

青岛

排水管网改造工程(全过程工程咨询)

日照

日照黄海中心渔港整治维护建设项目

威海

威海市公墓管理处新园区(金山苑)鱼水苑墓区项目

威海

威海市跨部门涉案财物集中管理中心改造工程项目

潍坊

潍坊高新区停车场一期项目3号(歌尔光电厂区综合停车楼)全过程工程咨询服务

潍坊

山东中烟工业有限责任公司青州卷烟厂就地技术改造项目全过程咨询服务

潍坊

潍坊潍州投资控股有限公司10万吨自动化冷库建设项目勘察设计、全过程工程咨询服务

烟台

蓬莱水岸明珠项目全过程工程咨询(含监理)

烟台

牟平区农村生活污水治理巩固提升工程(一期)项目全过程工程咨询服务

烟台

烟台市蓬莱区农村生活污水治理(一期)建设项目全过程工程咨询(含监理)服务项目

淄博

淄博经济开发区张冉村还迁建设项目全过程工程咨询服务

淄博

淄博内陆港保税冷链基地项目(二期)全过程工程咨询服务

淄博

桓台县人民法院果里人民法庭及配套设施、执行便民服务中心建设项目全过程工程咨询服务

淄博

淄博职业学院装备淄博智能制造实训基地建设项目全过程工程咨询服务

淄博

桓台县东和嘉园棚户区改造及郝园村旧村改造配套工程项目全过程工程咨询服务

淄博

桓台县数字农业农村服务中心项目(一期)全过程工程咨询服务

本文作者:邬娟,天强业务总监,18627032456

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